Agregar Cliente Completo
Crea clientes con todos los datos para una gestión completa
¿Qué vas a aprender?
- Crear clientes con todos los datos
Nombre, contacto, documento, dirección y estado
- Usar tags para clasificar clientes
VIP, Recurrente, Corporativo, etc. (o cualquier texto propio)
- Diferencia entre cliente rápido vs completo
Cuándo conviene cargar todo y cuándo solo el nombre
- Editar clientes después
Completar datos faltantes más tarde
- Saber qué pasa después de crearlo
Ficha del cliente, historial y herramientas de CRM
📝 ¿Cuándo Cargar Todos los Datos?
Completá todo cuando:
- Tenés un rato y querés dejarlo completo de una
- El cliente va a venir seguido o es re importante
- Vas a facturarle oficialmente (necesitás documento y dirección)
- Es una empresa o compra al por mayor
🧩 Cómo está organizado el formulario
Personal
Siempre visible: nombre, email, teléfono y estado.
Documento de Identidad
Cerrada por defecto. Tocá el título para abrirla y cargar tipo y número de documento.
Dirección
Cerrada por defecto. Calle, número, ciudad, provincia, código postal y país.
Información Adicional
Cerrada por defecto. Notas y Tags.
📋 Campos del Formulario
Nombre CompletoObligatorio Personal Nombre y apellido, o razón social si es una empresa | Ejemplo: María González |
Personal Para enviar facturas electrónicas | Ejemplo: |
TeléfonoPersonal Para contacto directo | Ejemplo: +54 11 1234-5678 |
EstadoPersonal Activo, Inactivo, Pendiente o Bloqueado. Empieza en Activo. | Ejemplo: Activo |
Tipo de DocumentoDocumento de Identidad DNI, CUIT, CUIL, Pasaporte, Cédula de Identidad u Otro | Ejemplo: CUIT |
Número de DocumentoDocumento de Identidad Para facturación oficial. Si elegís CUIT o CUIL, valida 11 dígitos con dígito verificador; si elegís DNI, valida 7-8 dígitos. | Ejemplo: 20123456789 |
CalleDirección Calle y número por separado | Ejemplo: Av. Corrientes / 1234 |
CiudadDirección Ciudad o localidad | Ejemplo: CABA |
ProvinciaDirección Se elige de un selector con las provincias argentinas | Ejemplo: Buenos Aires |
Código PostalDirección Código postal argentino | Ejemplo: 1414 |
PaísDirección País de residencia. Viene precargado en Argentina. | Ejemplo: Argentina |
TagsInformación Adicional Etiquetas de texto libre para clasificar al cliente | Ejemplo: VIP, Corporativo |
NotasInformación Adicional Información adicional, solo visible para vos y tu equipo | Ejemplo: Prefiere pago en efectivo |
🏷️ Tags (Etiquetas) sugeridos
El campo de tags es de texto libre: te sugiere estas 7 opciones, pero podés escribir cualquier palabra propia y presionar Enter.
⚖️ Cliente Rápido vs Cliente Completo
Es el mismo formulario en los dos casos: la diferencia es cuántas secciones abrís y completás en el momento.
Velocidad | Muy rápido: solo el nombre | Más lento: completás documento, dirección y tags |
Campos obligatorios | Solo nombre | Solo nombre |
Campos disponibles | Los mismos, pero dejás Documento/Dirección/Info adicional sin abrir | Los mismos, abriendo cada sección para completarla |
Cuándo usar | Durante una venta, o para cargar varios clientes de una con Crear Rápido | Fuera de una venta, cuando tenés todos los datos a mano |
Ideal para | Clientes ocasionales | Clientes frecuentes o corporativos |
🚀 Paso a Paso
Ir a Clientes
En el menú lateral entrá a "Clientes" y tocá el botón de crear en la lista. Si necesitás cargar varios clientes de una, usá "Crear Rápido" (carga por filas: nombre, email y teléfono).
Completar nombre (obligatorio)
Es el único campo obligatorio. El estado queda en Activo por defecto.
Completar datos de contacto
Email y teléfono. Recomendado para enviar facturas y contactar.
Abrir "Documento de Identidad" si corresponde
Está cerrada por defecto. Elegí el tipo (DNI, CUIT, CUIL, Pasaporte, Cédula u Otro) y cargá el número para clientes que necesitan factura oficial.
Abrir "Dirección" si corresponde
Calle, número, ciudad, provincia (seleccionable), código postal y país. Útil para envíos o visitas.
Abrir "Información adicional" para tags y notas
Escribí una etiqueta y presioná Enter (te sugiere VIP, Nuevo, Recurrente, Corporativo, Proveedor, Distribuidor, Potencial, pero podés escribir cualquier texto). Las notas son solo para vos.
Guardar cliente
Click en "Crear Cliente". Si en ese momento no tenés conexión, el sistema lo guarda localmente y lo sincroniza solo cuando vuelva la red.
💡 Casos de Uso Comunes
Cliente corporativo nuevo
Llega una empresa que quiere comprar al por mayor. Completás nombre de la empresa, email de contacto, CUIT (con dígito verificador validado) y dirección de facturación. Tags: Corporativo. Notas: "Descuento 15% en compras grandes".
Cliente frecuente
Un cliente que viene seguido. Completás nombre, email, teléfono. Tags: Recurrente, VIP. Notas: "Prefiere pago en efectivo, viene los martes".
Cliente ocasional simple
Alguien que compra una vez. Solo nombre y email, dejando Documento, Dirección e Información adicional cerradas. Rápido y simple.
Completar datos después
Creaste un cliente con solo el nombre desde Crear Rápido. Después vas a Clientes, lo editás y agregás email, teléfono, documento y dirección completa.
🧭 ¿Qué sigue después de crear el cliente?
Ficha del cliente
Al crear el cliente, se abre su ficha con historial de compras y, según lo que tengas activado, tabs de CRM (Timeline, Tareas, Recordatorios, Comunicaciones, Segmentos, Oportunidades).
Cuentas Corrientes
Si le vas a vender a crédito, la cuenta corriente del cliente vive en Administración → Cuentas Corrientes.
Herramientas de CRM
El hub de Clientes tiene pestañas de Agenda, Citas, Plantillas, Segmentos, Sorteos y Configurar CRM para activar estas funciones.
