CRM: Seguimiento de Clientes y Oportunidades
Agenda, pipelines de oportunidades, segmentos y plantillas para tu cartera de clientes
¿Qué vas a aprender?
- Activar el módulo CRM y sus funciones
Un interruptor maestro y sub-funciones que prendés una por una
- Organizar tu agenda comercial
Tareas y recordatorios en vista lista o kanban por vencimiento
- Armar pipelines de oportunidades
Tableros kanban por etapa para seguir negociaciones en curso
- Segmentar clientes y enviar comunicaciones
Reglas dinámicas o listas manuales, más plantillas reutilizables
¿Qué es el CRM de YoFacturo?
El CRM es un módulo opcional que se activa dentro de Ventas > Clientes, con un interruptor maestro y sub-funciones independientes. No es obligatorio: si lo dejás apagado, la página de Clientes funciona igual que siempre (alta, edición, cuentas corrientes) sin ninguna pestaña extra.
El módulo agrupa cuatro piezas que podés combinar según lo que necesites:
- Agenda: tareas y recordatorios, en lista o en kanban por vencimiento
- Pipelines: tableros kanban de oportunidades de venta por etapa
- Segmentos: grupos de clientes por reglas dinámicas o armados a mano
- Plantillas y comunicaciones: mensajes reutilizables con variables e historial
Paso a Paso
Ir a Ventas > Clientes > "Configurar CRM"
En el menú lateral entrá a Clientes. Ahí vas a ver una fila de pestañas arriba: Clientes, y (si ya activaste algo) Agenda, Plantillas, Segmentos, Sorteos. La última pestaña, siempre visible, es "Configurar CRM".
Activar el interruptor maestro "Habilitar módulo CRM"
Sin este switch encendido, ninguna de las funciones de abajo hace nada (quedan grisadas), aunque las hayas activado antes: se conservan apagadas y las recuperás al reactivar el maestro.
Prender las funciones que quieras usar
Cada fila tiene su propio interruptor: Vista 360° del cliente, Tareas / Follow-ups, Recordatorios manuales, Segmentos dinámicos, Plantillas de comunicación e Historial de comunicaciones. Activar "Tareas" o "Recordatorios" hace aparecer la pestaña "Agenda"; activar "Segmentos" o "Plantillas" agrega esas pestañas.
Usar la Agenda para tareas y recordatorios
En la pestaña "Agenda", con los botones "Tarea" o "Recordatorio" creás cada ítem. Alterná entre vista "Lista" y "Kanban" con los botones de arriba a la derecha, y filtrá por Tipo (Todo / Tareas / Recordatorios) y Estado (Abiertas / Completadas / Todas).
Armar pipelines de oportunidades
Entrá a la ficha de cualquier cliente y abrí la pestaña "Oportunidades" (aparece cuando tu cuenta tiene esta función habilitada); ahí tenés el botón "Ver pipelines" que te lleva al listado completo en /clients/crm/pipelines. Desde el listado creás un pipeline nuevo con nombre, descripción y etapas.
Segmentar tu cartera de clientes
En la pestaña "Segmentos" creás un segmento dinámico (con reglas de Campo/Operador/Valor combinadas con "Todas (AND)" o "Cualquiera (OR)") o uno estático (agregando clientes a mano con el buscador). "Vista previa" te muestra qué clientes matchean ahora mismo.
Armar plantillas de comunicación
En la pestaña "Plantillas" definís el canal (Email, SMS, WhatsApp, Push, In-app), el asunto (si es Email) y el cuerpo, insertando variables como {{nombre}} o {{saldo}} con un clic. "Vista previa" te muestra cómo queda el mensaje.
Configurar CRM: qué prende cada interruptor
Tareas / Follow-ups
Pendientes con vencimiento, atados o no a un clienteRecordatorios manuales
Avisos programados por cliente, sin necesidad de una citaSegmentos dinámicos
Agrupar clientes por reglas y reusarlos como filtroPlantillas de comunicación
Mensajes pre-armados con variables para enviar más rápidoVista 360° del cliente
Tabs con timeline de ventas, pagos, citas y comunicacionesCasos de Uso
Seguimiento de una venta corporativa grande
Creás un pipeline "Ventas Corporativas" con etapas Contacto inicial, Propuesta enviada, Negociación, Ganado y Perdido. Cada negociación en curso es una oportunidad (tarjeta) que vas moviendo de etapa con el selector desplegable a medida que avanza.
No olvidarte de un llamado de postventa
Después de entregar un pedido grande, creás una Tarea con vencimiento a 3 días ("Llamar para confirmar que llegó todo bien"). Te aparece en la columna "Próximas" de la Agenda y después pasa a "Hoy".
Campaña de cobranza a clientes con saldo pendiente
Armás un segmento dinámico con la regla de saldo mayor a determinado monto, revisás la vista previa para confirmar la lista, y usás una plantilla de Email con la variable {{saldo}} para avisarles.
Lista VIP armada a mano
Para un grupo puntual de clientes que elegís vos (no por regla), creás un segmento en modo "Estático" y los sumás uno por uno con el buscador de clientes.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo activo el CRM en YoFacturo?
Entrá a Ventas > Clientes, abrí la pestaña "Configurar CRM" y prendé el interruptor "Habilitar módulo CRM". Después activá, una por una, las funciones que quieras: Vista 360°, Tareas, Recordatorios, Segmentos, Plantillas e Historial de comunicaciones.
¿Las Tareas y los Recordatorios son lo mismo?
No, pero comparten la misma pestaña "Agenda". Una Tarea es un pendiente propio con estado (Pendiente, En curso, Completada); un Recordatorio es un aviso programado (Programado, Enviado, Cancelado, Fallido) que se dispara en una fecha.
¿Cómo muevo una oportunidad de etapa en el pipeline?
Abrí el tablero del pipeline (desde "Ver pipelines" en la ficha del cliente, o el listado en /clients/crm/pipelines) y en cada tarjeta de oportunidad vas a ver un selector desplegable con las etapas disponibles: elegí la nueva y se guarda automáticamente. No es arrastrar y soltar.
¿Puedo mandar WhatsApp o SMS con las plantillas del CRM?
Podés crear y guardar la plantilla para esos canales, pero el envío real hoy solo funciona para Email, Push e In-app. El listado de plantillas marca WhatsApp y SMS con el aviso "sin proveedor" hasta que se integre ese canal.
¿Qué diferencia hay entre un segmento dinámico y uno estático?
El dinámico se recalcula solo según reglas (por ejemplo, saldo mayor a un monto). El estático es una lista fija de clientes que elegís a mano con el buscador, sin reglas: para ese modo, las reglas se ignoran al guardar.
