Estados de Cliente
Activo, Inactivo, Pendiente y Bloqueado: qué significa cada uno y cómo se usan
¿Qué vas a aprender?
- Conocer los 4 estados de cliente
Activo, Inactivo, Pendiente y Bloqueado
- Entender el borrado suave
Eliminar un cliente lo pasa a Inactivo, y se puede reactivar
- Filtrar por estado en la lista
Pestañas Activo, Inactivo, Bloqueado y Todos, con contadores
- Dónde va lo que NO es un estado
VIP se maneja con etiquetas y la morosidad en Cuentas Corrientes
📝 ¿Qué son los Estados de Cliente?
Los estados de cliente son clasificaciones que indican la situación de cada cliente en tu negocio. Se eligen a mano en el formulario del cliente y ordenan la lista: la pestaña Activo muestra tus clientes vigentes, y los inactivos o bloqueados quedan fuera de la vista principal sin perder su historial.
🎯 Ejemplo Real:
Eliminás a "Juan Pérez" de la lista de clientes. No se borra nada: pasa a estado Inactivo y queda en la pestaña "Inactivo". Meses después vuelve a comprarte: lo reactivás desde esa misma pestaña y recupera su lugar con todo el historial intacto.
🎮 Prueba Estados de Cliente
Práctica: los 4 estados con datos de ejemplo
Filtrar por estado:
Nombre | Estado |
|---|---|
María González [email protected] | Activo |
Juan Pérez [email protected] | Inactivo |
Librería El Ateneo [email protected] | Pendiente |
Carlos Ruiz [email protected] | Bloqueado |
📊 Los 4 Estados
Estado | Descripción | Cuándo aplica | Qué podés hacer |
|---|---|---|---|
Activo | El estado normal de un cliente vigente | Es el estado por defecto al crear un cliente | Nada especial: aparece en la pestaña principal de la lista |
Inactivo | Cliente con el que ya no operás. Es también el resultado de "eliminar" desde la lista | Cuando dejás de trabajar con él o lo eliminás (borrado suave) | Podés reactivarlo, o eliminarlo definitivamente desde la pestaña Inactivo |
Pendiente | Estado intermedio para clientes que todavía no confirmaste | Cuando cargás un cliente que está en revisión o a confirmar | Completá sus datos y pasalo a Activo cuando corresponda |
Bloqueado | Cliente con el que decidiste no operar | Cuando cortás la relación comercial y querés dejarlo marcado | Queda en la pestaña Bloqueado; si cambiás de idea, editalo y volvé a ponerlo Activo |
🧭 ¿Y si necesitás más que estados?
Los estados solo ordenan la lista. Para clasificar, cobrar o hacer seguimiento, el sistema tiene herramientas dedicadas:
Clientes VIP u otras clasificaciones
Usá etiquetas (tags): al crear o editar un cliente tenés sugerencias como VIP, Recurrente o Corporativo, y en la lista podés filtrar por etiqueta.
Deuda y morosidad
No existe un estado "Moroso". La deuda vive en Cuentas Corrientes (Administración → Cuentas Corrientes): ahí ves el monto vencido de cada cuenta, definís un límite de crédito y podés aplicar interés a lo vencido.
Campañas y seguimiento
El hub de Clientes suma pestañas de CRM según lo que actives: Agenda, Citas, Plantillas, Segmentos, Sorteos y Configurar CRM. Para campañas usá Segmentos, no los estados.
